如何建设高效的合同管理台账
随着公司的合同数量的增加,如何建立一个高效的合同管理台账非常重要。如下图所示台账的台账如何建立?
下面以超易软件合同台账建设为例简单介绍一下如何快速建立高效的合同管理台账。
1. 首先确定好合同分组导航。
好的分组台账建立成功一半,如下图所示左边就是分组导航,好的分组可以帮助您快速定位自己想要找的合同。
如上图所示:合同分组,可以按照合同类型,采购合同,销售合同,工程合同,招投标工程合同类型来分组。有的公司可能会根据部门来进行合同分组,例如采购部合同,销售一部合同,销售二部合同,人事部合同。也有按照年份来分组设置合同的,总之一句话,合同分组的划分要切合自己公司的实际需求。
2. 确定合同台账管理字段。
确定适合自己单位的字段高效台账就基本可成,根据自己单位的合同管理特点设置好合同台账需要管理的字段。
简明步骤如下,选择【设计】-【列设置】,设置想要显示的字段,把暂时用不上的隐藏。
点击 【设计】设计合同台账的表单录入界面,最简单可以根据自己刚刚设置的显示字段,一键生成合同台账表单录入界面。
台账字段表单自定义设置后续我们将会推出专辑大家怎么弄,敬请关注我们。
3. 快速导入现有Excel台账。
第一步选择要上传的Excel文件
第二步上传Excel并加载,然后点击开始导入数据即可。
提示导入成功信息,成功导入所有记录。
导入后效果图,几乎完美导入。
对于导入的具体一些参数设置,导入细节我们将在下一个合同台账如何快速导入Excel中详细讲解。
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