一、企业为什么要使用客户管理软件中的事务提醒功能
在销售的过程中,与客户建立各种联系是非常重要的,在与客户联系的过程中就会产生许多待办事项,比如预约拜访客户或者电话联系客户,当这些待办事项逐渐增多的时候,可能我们有时候会记混了或者忘记某一项重要事务,如果从而失去一位重要客户的话,那么该是多么遗憾的事,所以如果能够有人或物及时的提醒你的待办事务的话,那肯定很美好。
二、在客户管理软件中如何实现事务提醒功能
在客户管理软件中我们选中某个客户,然后在下面的事务提醒那点击增加就可以新增一个事务提醒了:
1. 客户信息:事务提醒涉及的对象客户信息
2. 提醒日期:设置提醒的日期,一般在待办事项的前面
3. 标题:提醒的标题,概括待办事项的主要内容就好,主要让快速的想起待办事项
4. 提醒内容:提醒的内容,根据待办事项来写
5. 添加日期:提醒内容的添加日期
6. 经手人:提醒的对象,就是此次办事的人
7. 备注:提醒的其他有关内容
8. 处理结果:主要为提醒时间过后事务的处理结果
三、在客户管理软件中,当你设置的提醒时间到了时,软件就会通过弹窗来提醒你有待办事项,而且如果你将近几天或者一个月的事务提醒都增加上去,软件的统计报表那边会自动统计事务提醒的次数及处理结果,然后你就可以根据待办事项的时间来安排行程了。